Puede crear, editar y borrar reportes programados de su tablero. Un reporte programado envía automáticamente un snapshot de los datos del tablero a un grupo de usuarios con una frecuencia regular.
Para ver sus informes programados:
Ir a la página Scheduled Reports.
Haga clic en Scheduled Reports en el encabezado Services en la barra lateral Visualization.
La Se muestra la página Informes programados.
Nota
Si está suscrito a un proyecto de nivel gratuito, verá el siguiente banner en su Scheduled Reports página:
1 of 1 scheduled reports is active. Unlimited scheduled reports are available with a paid-tier cluster. View plans
El enlace View plans te dirige a la página de facturación.
Permisos requeridos
Para crear, editar y borrar informes programados para un tablero, debes tener:
La Owner permisos del tablero rol para tu tablero de Charts.
Acceso de escritura a tu proyecto Atlas mediante un rol de usuario.
Nota
Si tienes el rol de usuario Project Owner, puedes ver todos los informes programados en un proyecto. Para editar y borrar informes en ese tablero, también debes tener el rol de tablero Owner.
Limitaciones
Para
M0clústeres, puedes crear un informe programado por proyecto.Para Flex y
M10clústeres de nivel superior, puedes crear hasta 100 informes programados por proyecto.En este momento:
Los informes programados solo pueden enviarse por correo electrónico.
Si un tablero completo tarda más de cinco minutos en cargarse, entonces Charts no toma una captura de pantalla para los informes programados.
Si tu suscripción es del nivel gratuito, solo puedes programar un informe semanal por correo electrónico a la vez. La frecuencia Weekly está seleccionada por defecto.
No puedes seleccionar Once o Daily como tu frecuencia.
Si se alcanza tu límite de cronograma, aparece el cuadro modal Schedule limit reached, desde el cual puedes seleccionar tu plan de pago.
Si desactiva cualquier nivel que esté por encima del nivel gratuito, todos los informes programados asociados serán desactivados.
Crear un informe programado
Para crear un nuevo informe programado:
Configura tu informe del tablero.
Proporcione la siguiente información:
Campo | Descripción |
|---|---|
Nombre | El nombre de tu informe para mostrar en la página Reports. Para los informes por correo electrónico, esta también es la línea de asunto. |
A | La lista de los destinatarios a quienes enviar tu informe. Puedes especificar cualquier combinación de los siguientes:
Puedes especificar un máximo de diez direcciones de correo electrónico externas. |
Mensaje | (Opcional) Un mensaje para enviar con tu reporte. Para los informes por correo electrónico, este es el cuerpo del correo. |
Adjunto | El tipo de archivo a utilizar para el informe del tablero. Puedes seleccionar cualquiera de las opciones PNG or PDF. Si seleccionas PDF, también debes seleccionar una orientación para el documento del informe. |
Programa o envía tu informe.
Puedes crear un cronograma para un informe recurrente o enviar un informe único inmediatamente.
Para programar un informe recurrente:
Activa el interruptor en Schedule.
Especificar una fecha y hora de inicio. El primer informe se enviará a esta hora.
Selecciona una frecuencia en el menú desplegable de Frequency. Puede seleccionar:
Una vez
Diario
Semanal
Mensual
Trimestral
Selecciona una zona horaria en el menú desplegable Schedule.
Haga clic en Schedule.
Charts añade tu nuevo informe programado a una lista de informes para tu proyecto. Para ver esta lista y editar tus informes programados, consulta Edita un informe programado.
Para enviar un informe único de inmediato:
Activa el interruptor en Send now.
Haga clic en Send now.
Charts envía su informe inmediatamente. El informe no se agrega a la lista de informes programados para el proyecto.
Editar un informe programado
Para editar un informe programado existente:
Ir a la página Scheduled Reports.
Haga clic en Scheduled Reports en el encabezado Services en la barra lateral Visualization.
Se muestra la página de Informes programados.
Borrar un informe programado
Cualquier propietario de un tablero particular puede borrar un informe.
Nota
Los propietarios de dashboards que tienen el rol Sólo lectura de proyecto no pueden crear ni borrar dashboards.
Para borrar un informe programado existente:
Ir a la página Scheduled Reports.
Haga clic en Scheduled Reports en el encabezado Services en la barra lateral Visualization.
Se muestra la página de Informes programados.