Pagos Digitales - Foco en America Latina
Impulsado por las nuevas tecnologías y las tendencias globales, el mercado de pagos
digitales está floreciendo en todo el mundo. Con una valoración de más de $
68
mil
millones en 2021 y expectativas de crecimiento de doble dígitos durante la próxima
década, los mercados emergentes están liderando el camino en términos de expansión
relativa. Un panorama que una vez fue dominado por grandes bancos y compañías de
tarjetas de crédito ahora está siendo atacado por disruptores interesados en capturar
una cuota de mercado.
Según un
estudio de McKinsey
, hay cuatro factores principales en el núcleo de esta
transformación:
Adopción de pagos cashless inducidos por la pandemia
E-commerce
Impulso del gobierno a los pagos digitales
Fintech
Cabe destacar como la pandemia ha sido una gran catalizadora en el aumento de la
inclusión financiera al fomentar medios de pago alternativos y nuevas formas de pedir
préstamos y ahorrar. Estos nuevos servicios digitales son, de hecho, más fáciles de
acceder y consumir. En América Latina y el Caribe (LAC), la Covid provocó un aumento
dramático en los pagos sin efectivo, el
40%
de los adultos realizó una compra en línea, el
14% de los cuales lo hizo por primera vez en su vida.
El e-commerce ha visto un crecimiento estelar, con una penetración que probablemente
superará el
70%
de la población en 2022, los actores nacionales y globales, incluidos
Mercado Libre y Falabella, están impulsando la innovación de pagos digitales para
proporcionar una experiencia de cliente cada vez más fluida en sus plataformas.
Los bancos centrales están promoviendo nuevas infraestructuras para pagos en tiempo
real, con el objetivo de proporcionar una tecnología más económica y rápida para la
transferencia de dinero tanto para ciudadanos como para empresas. PIX es
probablemente el mayor caso de éxito. Una plataforma de pagos instantáneos desarrollada por el Banco Central do Brasil
(Banco Central de Brasil), comenzó a operar en noviembre de 2020 y, en 18 meses, más
del 75% de los brasileños adultos lo había utilizado al menos una vez. La red procesa
alrededor de $250 mil millones en pagos anualizados, aproximadamente el 20 % del gasto
total de los clientes. Los usuarios (incluidos los trabajadores autónomos) pueden enviar y
recibir pagos en tiempo real a través de una interfaz sencilla, 24 horas al día, 7 días a la
semana y de forma gratuita. Las empresas tienen que pagar una pequeña tasa. En
Estados Unidos, la Federal Reserve ha anunciado que lanzará FedNow a mediados de
2023, una red de pagos con características similares a PIX. Estas iniciativas tienen como
objetivo resolver problemas como los acuerdos lentos y la baja interoperabilidad entre las
partes.
Los bancos establecidos aún poseen la mayor parte del mercado de pagos digitales, sin
embargo, las fintech han estado amenazando este dominio, aprovechando su agilidad
para actuar rápidamente y satisfacer las necesidades de los clientes de formas más
innovadoras y creativas. Sin el lastre de los sistemas legacy, o los modelos comerciales
atados a las viejas redes de pago, las
fintechs
no han dudado en probar y adoptar
nuevas tecnologías y sistemas de pago. Su estrategia enfocada a móvil y digital les está
ayudando a capturar y retener al segmento más joven del mercado, que exige
experiencias integradas en tiempo real con las que pueden interactuar tan sólo pulsando
un botón. Un ejemplo es Paggo, una fintech guatemalteca que ayuda a las empresas a
agilizar los pagos permitiéndoles compartir un simple código QR que los clientes pueden
escanear para transferir dinero.
El panorama de los pagos no solo se ve afectado por fuerzas externas, los cambios que
provienen de la industria también están remodelando la experiencia del cliente y
habilitando nuevos servicios.
La norma ISO 20022 es un estándar flexible para el intercambio de datos que está siendo
adoptado por la mayoría de las instituciones de la industria financiera para estandarizar
la forma en que se comunican entre sí, optimizando así la interoperabilidad. Gracias a la
adopción de ISO 20022, es más sencillo para los bancos leer y procesar mensajes, lo que
se traduce en procesos internos más fluidos y una automatización más sencilla. Para los
usuarios finales, esto significa pagos más rápidos y potencialmente más baratos, así
como aplicaciones financieras más ricas e integradas.
3DS2 está siendo adoptado por el ecosistema de pagos con tarjeta de crédito y débito.
Se trata, esencialmente, de una solución de autenticación de pagos que sirve para
transacciones de compras en línea. De manera similar a ISO 20022, el usuario final ni
siquiera conocerá la tecnología subyacente, sino que sólo percibirá un pago más fluido y
sin fricciones. 3DS2 evita que el usuario sea redirigido a su aplicación bancaria para
confirmar la compra de un artículo en línea, ahora todo sucede en el sitio web o la
aplicación del vendedor. Todo esto se hace al mismo tiempo que se mejora la detección y
prevención de fraude; esta nueva solución dificulta el uso de la tarjeta de crédito o débito
sin autorización. El beneficio de la adopción de 3DS2 es doble: por un lado, el usuario
tiene mayor confianza, por otro, los comerciantes están más contentos debido a una
menor tasa de abandono de clientes; de hecho, el miedo al fraude en el proceso de pago
suele ser una de las principales razones para abandonar una compra en línea. Esta
solución es especialmente ventajosa para la región de LAC, donde, a pesar de la amplia
adopción del comercio electrónico, las personas aún se muestran reacias a realizar
transacciones online. Uno de los factores que contribuyen a esta incongruencia es el
miedo al fraude. Cybersource informó que en 2019, una quinta parte de las transacciones
de comercio electrónico se marcaron como potencialmente fraudulentas y el 20 % se
bloquearon, es decir, más de 6 veces el promedio mundial. Es evidente que la adopción de
3DS2 por parte de las plataformas fomentará la confianza de los compradores online.
Vale la pena mencionar también el papel que juegan la blockchain y las criptomonedas.
Redes como Ethereum o Lightning son una alternativa descentralizada a las redes de
pago más tradicionales. En los últimos años, más y más personas han comenzado a
utilizar esta tecnología debido a sus características únicas: tarifas bajas, tiempo de
procesamiento rápido y alcance global. América Latina ha visto una explosión en la
adopción debido a varios factores, siendo muy prominentes las remesas y los pagos en
stablecoins. Los proveedores de servicios de remesas tradicionales son, de hecho, más
lentos y más caros que las redes de blockchain. Especialmente en Argentina, un número
cada vez mayor de trabajadores autónomos exigen que se les pague en USDC o USDT,
dos stablecoins vinculadas al valor del dólar, para así poder protegerse de la inflación.
Está claro que el panorama de los pagos está evolucionando rápidamente, por un lado,
los clientes esperan productos y servicios que se integren a la perfección con todos los
aspectos de sus vidas digitales. Cada vez que una aplicación se percibe como lenta, mal
diseñada o simplemente le faltan algunas funciones, el usuario puede cambiar fácilmente
a la alternativa de un competidor. Por otro lado, la cantidad de actores que compiten por
su participación en el mercado de pagos digitales está en auge, lo que reduce los
márgenes de los productos tradicionales. La única forma de navegar con éxito en este
entorno complejo es invertir en innovación y en la creación de nuevos modelos de
negocio. No existe un planteamiento único para enfrentarse a tales desafíos, pero no hay
duda de que toda empresa con éxito necesita aprovechar el poder de los datos y la
tecnología para proporcionar a sus clientes la experiencia personalizada y en tiempo real
que exigen. En MongoDB creemos que una base sólida para lograrlo está representada
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March 15, 2023